美銀證券：料阿里健康現(xiàn)財年業(yè)績勝市場預(yù)期 上調(diào)目標價至6.56港元

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美銀證券發(fā)布研報稱，預(yù)期阿里健康（00241）明年3月底止現(xiàn)財年業(yè)績將超越市場共識。該行上調(diào)公司現(xiàn)財年收入增長預(yù)測4個百分點至14%，經(jīng)調(diào)整凈利潤增長預(yù)測上調(diào)10個百分點至30%。該行上調(diào)阿里健康現(xiàn)財年及下財年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測8%，2024財年至2031財年預(yù)期自由現(xiàn)金流年復(fù)合年增長率由42%上調(diào)至45%。對阿里健康目標價從5.5港元上調(diào)至6.56港元，重申“買入”評級。

該行指，阿里健康超預(yù)期業(yè)績增長關(guān)鍵驅(qū)動因素包括618銷售表現(xiàn)良好，母公司阿里巴巴-W（09988）在快電商的投資加速淘寶天貓的流量并惠及阿里健康，包括年輕用戶群流量增加、B2C電商交叉銷售及更多商家的廣告支出。該行亦指，藥品銷售線上滲透率增加、商家及藥品品牌廣告支出上升并提振阿里健康利潤率，亦為業(yè)績增長驅(qū)動因素。

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